В Британии VI века, раздираемой междоусобицами и набегами свирепых саксов, земля разделена на враждующие королевства. Только объединённые племена и единый мудрый правитель способны дать отпор захватчикам и вернуть стране мир. В этот мрачный и нестабильный период появляется Мерлин — легендарный волшебник, чья жизнь окутана слухами и тайнами. О нём ходят разные рассказы: одни говорят, что он в одиночку способен обрушить на врагов силу, равную сотне воинов; другие шепчут о его безумии и о том, что он пережил не одну жизнь. Мерлин живёт на краю общества — суровый, странный отшельник, в котором одновременно видят угрозу и последнюю надежду.